A MicroStrategy anunciou planos de oferecer US$ 600 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030 para financiar futuras aquisições de Bitcoin depois que o preço de suas ações subiu 20% nas primeiras horas de negociação de 4 de março.
A oferta privada destina-se a compradores institucionais qualificados e está sujeita às condições de mercado e outros fatores. A medida visa garantir fundos adicionais para os empreendimentos futuros da empresa em meio a condições flutuantes de mercado.
As ações da MicroStrategy subiram impressionantes 461,8% nos últimos 12 meses, à medida que o Bitcoin se recuperava das baixas do mercado.
De acordo com o documento, a empresa deverá oferecer aos compradores iniciais a opção de adquirir US$ 90 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão, elevando potencialmente o total para US$ 690 milhões.
Essas notas seniores conversíveis, com vencimento em 15 de março de 2030, não terão garantia e serão classificadas como seniores na hierarquia de obrigações da MicroStrategy. Os juros sobre as notas serão pagos semestralmente, com o primeiro pagamento vencendo em 15 de setembro de 2024.
De acordo com o documento, a MicroStrategy usará os recursos para reforçar seu investimento em Bitcoin, ao mesmo tempo em que aborda objetivos corporativos gerais, de acordo com as declarações recentes do presidente Michael Saylor sobre a principal criptomoeda.
Em 4 de março, a MicroStrategy detinha cerca de 193.000 BTC comprados a um preço médio de US$ 31.554 por um custo total de US$ 6,1 bilhões. As participações valem mais de US$ 13 bilhões até o momento, com o Bitcoin sendo negociado a US$ 68.039.