Circle inicia IPO: A busca por validação no mercado financeiro tradicional

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A Circle Internet Financial Group, gigante global de tecnologia financeira e emissora da segunda maior stablecoin do mundo, a USDC, deu um passo monumental em sua jornada. A empresa anunciou nesta terça-feira (27), o lançamento de sua Oferta Pública Inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Assim, a intenção é listar suas ações Classe A sob o ticker CRCL.

Este movimento marca um momento estratégico e de grande expectativa para a empresa liderada por Jeremy Allaire. A Circle busca se tornar uma entidade pública há quase quatro anos.

A ambiciosa oferta pública da Circle

A oferta abrange um total de 24 milhões de ações Classe A. Dessa forma, divididas entre 9,6 milhões ofertadas diretamente pela Circle e 14,4 milhões por acionistas vendedores.

Além disso, uma opção de lote suplementar (over-allotment) permite disponibilizar mais 3,6 milhões de ações em caso de alta demanda.

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Com uma faixa indicativa de preço entre US$ 24 e US$ 26 por ação, a operação pode movimentar até US$ 624 milhões. Sendo US$ 249,6 milhões destinados à empresa e US$ 374,4 milhões aos acionistas vendedores.

Aposta de Cathie Wood e o longo caminho até o IPO da Circle

A atração por essa oferta já se manifestou, com a ARK Invest, gestora de investimentos de Cathie Wood, demonstrando interesse em adquirir até US$ 150 milhões em ações. Essa sinalização de uma investidora proeminente no espaço de inovação adiciona peso à oferta da Circle.

O processo de IPO é liderado por pesos-pesados do setor financeiro. J.P. Morgan, Citigroup e Goldman Sachs, atuam como coordenadores globais, com apoio de outras instituições de renome.

A tentativa de se tornar uma empresa pública não é novidade para a Circle. Em 2021, a fintech explorou uma fusão com uma SPAC (Special Purpose Acquisition Company). No entanto, a transação foi cancelada devido a preocupações regulatórias, que historicamente desafiam o setor de criptomoedas.

Mais recentemente, a empresa chegou a considerar uma venda privada que poderia avaliá-la em até US$ 5 bilhões.

Apesar de ter registrado um lucro líquido de US$ 156 milhões e uma receita de US$ 1,7 bilhão no ano passado, a Circle enfrenta a complexidade de navegar em um ambiente regulatório em evolução para stablecoins, que tem sido um ponto de atenção para a SEC.

Validação e futuro no mercado de stablecoins

O pedido de IPO da Circle foi protocolado na SEC em abril, mas sua efetivação ainda depende da aprovação da comissão reguladora e das condições de mercado.

Se for bem-sucedida, a listagem da Circle na NYSE não apenas solidificará sua posição no mercado, mas também servirá como um marco importante para a legitimidade e a aceitação mainstream das stablecoins. Desse modo, por extensão, de outras empresas cripto no sistema financeiro tradicional.

Com mais de US$ 60 bilhões em USDC em circulação, a Circle busca fortalecer sua infraestrutura e expandir seu alcance global. Mostrando, assim, que a inovação em moedas digitais pode se integrar de forma segura ao mundo das finanças convencionais.

Disclaimer
As informações contidas neste artigo são de caráter informativo e refletem a opinião do autor. Não constituem aconselhamento financeiro, jurídico ou de investimento. O mercado de criptomoedas é volátil e envolve riscos. Faça sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão.

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