Relatórios recentes mostram que a Solana foi a blockchain mais ativa no segundo trimestre de 2022. A empresa de pesquisas blockchain Nansen publicou dados trimestrais das principais redes competindo por tráfego a partir de finanças descentralizadas (DeFi) comunidades de tokens não-fungíveis (NFTs).
A Solana apresentou um crescimento consistente no decorrer do trimestre à medida que outras redes ficaram na regularidade ou até mesmo tiveram um declínio no número de transações diárias no mesmo período. Aqui estão os destaques em transações diárias segundo os relatórios da Nansen:
- A Solana começou o trimestre com cerca de dez milhões de transações diárias. O número de transações diárias registradas flutuou em uma tendência de alta pelo trimestre para fazer um topo perto de 40 milhões de transações diárias no início do terceiro trimestre.
- A BNB Chain (da Binance) teve uma considerável queda de 5.5 milhões de transações por dia para menos de 4 milhões, com um pico de 10 milhões de transações realizadas em maio, na época do crash do projeto Terra.
- O Ethereum manteve uma média estável na casa de 1 milhão de transações por dia por todo o trimestre, com um pico de 1.5 milhões de transações ao dia, também em maio.
- As transações na rede Avalanche ficaram em cerca de 900,000 por dia até o mês de maio, quando as atividades registraram uma dura queda para 300,000 transações por dia até o fim do trimestre.
- Já a Arbitrum, uma solução de segunda camada do Ethereum, passou a maior parte do trimestre abaixo das 100,000 transações diárias, com um pico de cerca de 300,000 transações durante um evento que recompensava usuários por usarem a rede no fim do trimestre.
No geral, o volume de transações diárias da Solana foi significativamente superior ao de outras redes. O relatório levou em conta transações sem direito a voto, que são usadas como auxílio para rodar a rede e não são um indicador de atividade por parte dos usuários. Ao contar as transações com direito a voto na rede Solana, o número total de transações diárias variou entre 140 e 250 milhões.
Que atividades contribuíram para a quantidade de transações diárias na rede Solana?
O relatório da Nansen também detalhou as principais aplicações descentralizadas (dApps) por transações diárias durante o trimestre. Os dados mostram que os dApps DeFi foram responsáveis pela maioria das transações diárias na rede Solana durante o período analisado, com transações “desconhecidas” aparecendo em segundo lugar com cerca de 600 milhões de transações registradas no segundo trimestre.
A maior parte do tráfego DeFi é distribuído entre três corretoras descentralizadas (DEXs). A primeira é a Mango Markets, uma DEX que facilita trades em margem e derivativos, que teve aproximadamente 200 milhões de transações no trimestre. A seguir, vem a Serum, uma DEX que opera a partir de um livro de ordens e que registrou 150 milhões de transações, com a 01 Exchange vindo depois, sendo uma DEX de trading de derivativos com 50 milhões de transações.
Outros líderes notáveis em termos de transações diárias são a Switchboard, um programa que fornece informações de preço atualizadas a outros dApps, com 75 milhões de transações, e o Solend, um protocolo de empréstimos descentralizado no qual usuários podem pegar criptomoedas emprestadas visando juros. Fechando a lista, Orca, Jupiter e Raydium, três outras DEXs, cada uma com 20 milhões de transações ou menos.
O mercado NFT da Solana começou a aquecer perto do fim do segundo trimestre, o que pode ter contribuído para algumas das transações “desconhecidas” que foram registradas. Tal mercado alcançou um pico (em um período de cinco meses) de $118 milhões em transações NFT em junho. Além disso, o lançamento de uma nova coleção NFT na rede Solana historicamente atraiu um número recorde de transações diárias na rede.
Como o DeFi saiu do Ethereum para diversas outras redes
No fim de 2020, por volta de 95% de todas as transações DeFi foram feitas na rede Ethereum. O crescimento massivo do DeFi pode ser relacionado ao verão de 2020, enquanto muitos ficaram presos em seus computadores durante lockdowns impostos pela COVID. Então, o DeFi vivenciou uma explosão nas atividades durante o que é conhecido como “Verão DeFi”.
Ao passo que mais pessoas passaram a realizar transações na rede Ethereum, as taxas começaram a subir visto que os usuários estavam disputando a mesma largura de banda. Eventualmente, a grande atividade no bull market tornou a rede Ethereum cara demais para muitas pessoas a usarem, e aí os usuários começaram a procurar por outras redes para suas necessidades DeFi. Os projetos DeFi logo os acompanharam.
Durante grande parte de 2021, as transações diárias em DeFi começaram a aumentar em outras redes além do Ethereum. Muitas dessas redes foram desenvolvidas usando a mesma arquitetura do Ethereum e isso facilitou que projetos DeFi copiassem seus códigos a partir do Ethereum para redes diferentes.
Algumas dessas redes eram blockchains distintas, como a Avalanche. Outras foram desenvolvidas em cima do Ethereum, como a Arbitrum, as chamadas soluções de segunda camada. Entretanto, cada uma dessas blockchains enfrentou os mesmos problemas que o Ethereum, uma vez que períodos de alto tráfego tornavam as transações caras.
Outro problema com várias blockchains é o fato de que os dApps não podem se comunicar entre si, visto que cada blockchain possui um sistema de segurança diferente. Isso reduz o número de coisas que podem ser feitas dentro do ecossistema DeFi, já que projetos inovadores não podem trabalhar juntos ‘debaixo do mesmo telhado’.
A Solana tomou uma abordagem diferente para construir uma rede DeFi
Por outro lado, a Solana foi por outro caminho para construir sua rede, a qual opera em uma velocidade muito mais rápida do que a do Ethereum e de outras blockchains compatíveis com ele. Isso permite que muitos projetos e entusiastas usem a mesma blockchain e também significa que as taxas na Solana são extremamente mais baixas do que é visto nas concorrentes, com transações custando menos de $0.01.
A Solana começou seu desenvolvimento em 2018, por volta da primeira vez que o Ethereum mostrou sinais de pane durante episódios de alto tráfego. Os desenvolvedores por trás da Solana decidiram construir uma blockchain que era diferente das outras – meras cópias do Ethereum.
A linguagem de programação usada na Solana, chamada Rust, é muito diferente das usadas nas redes ligadas ao Ethereum. Trata-se da linguagem que os programadores têm votado como sendo a ‘mais amada’ pelos últimos seis anos. Visto que a maioria dos protocolos DeFi foram construídos usando uma linguagem de programação que poderia ser usada em blockchains baseadas no Ethereum, eles tiveram dificuldades para se mudar para a rede Solana.
As principais diferenças entre lançar um protocolo DeFi no Ethereum ou na Solana podem ter atrasado o desenvolvimento DeFi na rede Solana. Todavia, a comunidade DeFi que começou a construir na rede Solana tomou atitudes diferentes para desenvolver produtos e serviços financeiros, o que pode ter levado a mais inovações na rede Solana.
Inovações DeFi estão aparecendo rápido na rede Solana
Assim como mostram os dados da Nansen, a maioria da atividade registrada na Solana pode ser atribuída ao DeFi. Visto que a Solana é barata e rápida, muitos projetos DeFi decidiram utilizar essa rede e estão trabalhando juntos para auxiliar na construção de mais e mais produtos e serviços financeiros na rede.
E parece que os usuários estão se juntando à rede para usar esses serviços bem como procurar por inovações e novidades no mundo DeFi. Aqui estão alguns exemplos de projetos DeFi inovadores que atualmente estão sendo desenvolvidos na rede Solana.
Stablecoins Inovadoras na rede Solana
As stablecoins são uma parte importante do ecossistema DeFi. Elas possibilitam que a maioria dos produtos e serviços DeFi products funcionem porque outros cripto ativos como o Bitcoin acabam sendo muito voláteis para tais produtos. Algo com o dólar, com um valor fixo e pré-determinado, é necessário nesse caso.
Usuários da rede Solana podem fazer transações usando USDC e USDT, duas das maiores stablecoins do mundo. Infelizmente, essas stablecoins possuem alguns riscos reais, já que são lastreadas em dólares americanos que estão em uma conta bancária. Governos e órgãos reguladores podem fazer com que as empresas que produzem essas stablecoins congelem contas,levando à perda de fundos de seus usuários.
A Solana, por sua vez, tem vários projetos construindo stablecoins que não podem ser bloqueadas ou censuradas. Um dos maiores projetos nesse sentido é do Protocolo Hubble, cuja stablecoin é o USDH. O USDH é lastreado em cripto ativos como Bitcoin, Ethereum e Solana, portanto os usuários depositam suas criptomoedas para pegar USDH emprestado.
Ele também pode ser usado para ganhar juros de empréstimos ou para prover liquidezem uma DEX. Nesse momento, o USDH é a stablecoin mais usada na rede Solana para fins de liquidez em suas DEXs, portanto ele vem ajudando usuários a lucrar com taxas de trading mais do que qualquer outra stablecoin na rede Solana.
DEXs Inovadoras na rede Solana
Uma imensa inovação no DeFi é a DEX de liquidez concentrada. Esse é um passo enorme em direção à eficiência de capital para o trading de criptomoedas nas blockchains e as DEXs de liquidez concentrada facilitam e deixam mais barato o trading de cripto ativos do que as operações feitas em exchanges centralizadas como Binance e Coinbase.
No Ethereum, há apenas uma DEX desse tipo. Em contraste com isso, na rede Solana, já existem seis DEXs de liquidez concentrada ajudando os traders a fazerem trades mais lucrativos.
Os projetos também estão buscando formas de facilitar a utilização dessas DEXs como provedor de liquidez. Explicando de uma maneira breve: os provedores de liquidez depositam dois tokens, como Bitcoin e USDH, em uma DEX para ajudar outros usuários em seus trades. Como recompensa por tal auxílio, os usuários que depositaram Bitcoin e USDH ganham as taxas dos trades.
Fornecer tokens como provedor de liquidez em DEXs de liquidez concentrada pode ser uma tarefa difícil já que essa é uma tecnologia relativamente nova e complexa que exige muita habilidade para ganhar lucros. A Kamino Finance é um projeto que tem desenvolvido formas de diminuir as complicações no processo de prover liquidez e torna-o fácil para usuários lucrarem enquanto provedores de liquidez.
Empréstimos Inovadores na Rede Solana
O empréstimo é um dos serviços financeiros mais básicos. Os usuários podem participar de empréstimos na rede Solana através de protocolos como o Solend, o qual ajuda várias pessoas a emprestar e pegar emprestado criptomoedas uns dos outros de forma segura através do seu dApp.
A plataforma Solend oferece diversas oportunidades para que usuários depositem seus cripto ativos e ganhem juros por emprestá-los. A maioria das maiores criptomoedas do mercado podem ser emprestadas dadas como empréstimo no Solend, porém o projeto começou a trabalhar em novos mercados que permitem que os usuários emprestem ou peguem emprestado qualquer tipo de criptomoeda disponível.
O Solend criou o que são chamadas de “pools sem permissão” que deixam usuários criarem mercados de empréstimo para cripto ativos menos populares. Novos projetos podem se beneficiar de empréstimos sem permissão e usuários podem encontrar novas oportunidades para ganhar taxas de empréstimos com novos tokens de projetos promissores.
Muitos projetos trabalhando juntos tornam a Solana um melhor ecossistema DeFi
Todos os três projetos mencionados acima trabalham com vários outros para oferecer melhores serviços DeFi para os usuários. Visto que a Solana conta com alta velocidade e baixos custos, ela possibilita que novos serviços DeFi sejam desenvolvidos para aumentar a produtividade dos ativos dos usuários ao participarem no DeFi.
O mundo dos serviços financeiros continua a evoluir e a Solana está dando aos usuários de todo o mundo um acesso sem precedentes para esses serviços. No passado, as pessoas tinham que viajar até o banco para efetuar transações financeiras, mas qualquer um agora pode acessar o DeFi com uma simples conexão à internet.
A rede Solana atualmente suporta cerca de 3,000 transações por segundo, mas ela provavelmente alcança até 50,000 transações por segundo, então há muito potencial para crescimento e atração de novos usuários. Será interessante observar o que acontece no futuro ao passo que mais usuários comecem a usar a tecnologia blockchain e o DeFi.